В жизни легендарных защитников Руси наступает долгожданная передышка, омраченная лишь радостными хлопотами: в их семьях ожидается прибавление, и все мысли, кажется, заняты мирными заботами и семейным уютом. Однако спокойствию суждено быть недолгим, ведь над родной землей внезапно сгущается невиданная угроза. С небес медленно надвигается зловещая, непроглядная туча, несущая с собой кромешную тьму и холод, способные навсегда поглотить свет и жизнь. Понимая, что масштаб бедствия не оставляет выбора, богатыри, не раздумывая, откладывают личные планы и вновь берутся за оружие, чтобы найти источник этого мрака и дать ему отпор, ведь долг перед Отечеством превыше всего. Их отвагу и решимость тут же решают испытать на прочность силы зла, почуявшие свою возможность. Коварный купец Колыван, всегда жаждавший власти и богатства, видя всеобщую растерянность, вступает в сговор с приспешниками самой Бабы Яги, чтобы под шумок захватить власть в княжестве и учинить беспорядки. Расчитывая, что герои отвлечены глобальной угрозой, он сеет хаос и разрушение, однако жестоко просчитывается. Несмотря на нависшую над миром тень, богатыри не оставляют в беде своих друзей и верного помощника Коня Юлия, спеша на выручку князю и простым жителям. Их ждет невероятно опасный и запутанный путь, полный остроумных перипетий, яростных схваток с нечистью и сложных испытаний, где юмор идет рука об руку с отвагой, а судьба всей земли вновь ложится на их плечи, доказывая, что истинное геройство — это готовность пожертвовать покоем ради спасения родного дома и близких, даже когда опасность приходит одновременно со всех сторон.